BIRDEYE
バードアイ株式会社
M&A Consulting
M&Aコンサルティング
M&A（合併・買収）コンサルティングは、企業が他社を買収する際に、そのプロセスをサポートするコンサルティングサービスです。主な目的は、買収先企業の評価、交渉、デューデリジェンス、契約交渉、および買収後の統合プロセスの支援などです。M&Aコンサルタントは、クライアント企業が買収先企業との交渉や契約において最も有利な条件を実現するためのアドバイスや戦略的な指導を提供します。
また、M&Aコンサルティングは、企業統合後の経営戦略の策定や実行、顧客や社員などステークホルダーの統合、文化の調和、業務プロセスの最適化など、買収後の統合プロセスに関する支援も行います。
M&Aコンサルティングには、戦略コンサルティングファーム、財務アドバイザリーサービスプロバイダー、および法律事務所などが参入しています。M&Aコンサルタントは、企業の経営陣や投資家などと緊密に協力し、成功する買収を達成するための重要な役割を果たしています。
デューデリジェンス
デューデリジェンスとは、ある事業や企業、個人などに対して、取引や投資を行う前に詳細な調査や検証を行うことを指します。この調査により、取引や投資に関連するリスクやチャンスを明らかにし、事前に判断することができます。
デューデリジェンスは、財務的な面だけでなく、法律、税務、人事、環境、社会責任など、幅広い側面から評価を行います。このような評価は、買収、合併、投資、契約締結、パートナーシップなど、様々なビジネスシナリオに適用されます。
デューデリジェンスを行うことで、取引先や投資先の情報収集ができ、リスクを最小限に抑えることができます。
また、デューデリジェンスによって得られた情報をもとに、取引先や投資先との交渉や契約について、より具体的な情報を交換することができます。
企業価値評価の算定
企業価値評価は、企業の経済的な価値を測定するための方法です。企業の価値は、多くの要因によって決定されます。たとえば、企業の収益性、成長性、リスク、市場規模、競合環境などが影響を与えます。
企業価値評価には、さまざまな方法があります。代表的なものとしては、DCF法（割引現在価値法）、P/E比法（株価収益率比）、EV/EBITDA比法（企業価値／営業利益＋減価償却費）、P/BV比法（株価純資産倍率比）などがあります。
DCF法は、将来の現金収入を現在価値に割り引いて計算する方法であり、P/E比法は、企業の株価を1株当たりのEPS（1株当たりの利益）で割ったものです。
また、EV/EBITDA比法は、企業価値を営業利益と減価償却費の合計で割ったものです。P/BV比法は、企業の株価を1株当たりの純資産で割ったものです。
企業価値評価は、投資家が企業の価値を理解し、その投資判断を行うために非常に重要な指標です。
合併・買収戦略の立案
合併・買収戦略は、企業が競争優位性を維持・拡大するために他社を買収したり、合併することを指します。この戦略は、市場シェアの獲得、技術や人材の取得、事業拡大、シナジー効果の発揮などを目的として行われます。
合併は、同じ業種の企業同士が合併する場合や、異なる業種の企業同士が合併する場合があります。同じ業種の企業同士が合併する場合は、市場シェアの獲得や競合他社との差別化を目的として行われることが多く、異なる業種の企業同士が合併する場合は、新たな市場への参入や技術力の強化を目的として行われることが多いです。
一方、買収は、ある企業が別の企業を買収することを指します。買収の目的は、買収対象企業の技術力や人材、知的財産権、ブランド力などを取得することにあります。買収には、友好的買収と敵対的買収があり、敵対的買収は買収対象企業が反対する場合もあります。
合併・買収戦略は、企業経営者が戦略的に判断し、投資家や株主にもメリットがある場合に行われます。ただし、合併・買収がうまくいかなかった場合、企業価値の低下や財務上のリスクを伴うことがあるため、慎重に判断する必要があります。
交渉支援
M&Aの交渉支援とは、企業の合併や買収（M&A）に関する交渉において、アドバイザーが企業に対して支援を提供することを指します。交渉支援は、M&Aにおいて非常に重要な役割を果たし、企業が合併や買収に成功するためには欠かせないものです。交渉支援の主な役割には、以下のようなものがあります。
1. 評価と分析：アドバイザーは、M&Aの交渉に関する情報を収集し、企業の評価と分析を行います。これにより、企業は自社の現状を正確に把握し、最適な戦略を立てることができます。
2. 交渉戦略の策定：アドバイザーは、企業に代わって交渉戦略を策定し、交渉に臨みます。これにより、企業は自社の利益を最大化し、最適な条件でM&Aを実現することができます。
3. 交渉の進行管理：アドバイザーは、交渉の進行管理を行い、企業の利益を最大化するために必要なアクションを提案します。これにより、交渉が円滑に進み、最適な条件でM&Aを実現することができます。
4. 合意書の作成：アドバイザーは、交渉が成功した場合には、合意書の作成を支援します。これにより、M&Aの実行が円滑に進み、企業の利益を最大化することができます。
M&Aの交渉支援は、企業の利益を最大化するために非常に重要な役割を果たします
法的サポート
M&A（企業の合併・買収）の法的サポートは、M&Aに関する法的手続きの実行や交渉を支援する役割を果たします。
M&Aは、複雑なトランザクションであり、法的手続きは企業の財務状況、契約条件、知的財産権、税務、コンプライアンスなど、多岐にわたります。そのため、M&Aにおいては、法的サポートが重要な役割を果たします。
法的サポートは、専門のM&A弁護士が行います。
彼らは、M&Aに関連する契約書や法的文書の作成、交渉、締結、法的問題の解決、デューデリジェンスの実施、法的リスクの評価、税務戦略の策定など、幅広い業務に従事します。
法的サポートは、企業が買収または合併に参加する場合に必要となるため、M&Aトランザクションにおいて重要な役割を果たします。M&Aのトランザクションにおいては、専門家の知識と経験が必要であり、法的サポートを提供する弁護士は、M&Aの成功に欠かせない存在となります。
税務サポート
M&A（合併・買収）においては、税務上の問題が重要なポイントとなります。税務面での問題を適切に解決することは、企業価値の最大化やリスクの最小化につながります。
M&Aにおいては、以下のような税務サポートを行います。
1. Due Diligenceの支援
M&Aを行う企業が、対象企業の税務状況を正確に把握するために、税務デューデリジェンスを行います。税務サポートは、このデューデリジェンスの実施を支援し、税務上のリスクや機会を明らかにするために必要な情報を提供します。
2. 税務リスクの評価と対策の提案
M&Aにおいては、対象企業の税務リスクを正確に評価し、対策を提案する必要があります。税務サポートは、対象企業の税務上の問題を洗い出し、解決策を提供します。また、買収企業が税務上のリスクを理解するための情報提供も行います。
3. 税務文書の作成と提出
M&Aにおいては、税務上の手続きが必要になる場合があります。税務サポートは、必要な税務文書の作成を行い、税務上の手続きを適切に行うための支援を行います。
4. 税務調整の支援
M&Aによって発生した税務上の問題に対して、税務サポートは適切な解決策を提案します。また、税務調整に関する交渉や手続きを行うための支援も行います。
M&Aにおいては、税務上の問題を適切に解決することが必要です。税務サポートは、企業が税務上のリスクを最小限に抑え、事業価値を最大化するために不可欠な存在となります。