BIRDEYE
버드 아이 주식회사
M&A Consulting
M&A 컨설팅
M&A(합병·인수) 컨설팅은 기업이 타사를 인수할 때 그 프로세스를 지원하는 컨설팅 서비스입니다. 주요 목적은 인수 기업의 평가, 협상, 실사, 계약 협상 및 인수 후 통합 프로세스 지원 등입니다. M&A 컨설턴트는 고객 기업이 인수 기업과의 협상 및 계약에서 가장 유리한 조건을 실현하기 위한 조언과 전략적 지도를 제공합니다.
또한 M&A 컨설팅은 기업 통합 후 경영 전략 수립 및 실행, 고객 및 직원 등 이해 관계자 통합, 문화 조화, 비즈니스 프로세스 최적화 등 인수 후 통합 프로세스에 대한 지원을 제공합니다.
M&A 컨설팅에는 전략 컨설팅 팜, 재무 권고 서비스 제공업체, 법률 사무소 등이 있습니다. M&A 컨설턴트는 기업 경영진 및 투자자 등과 긴밀하게 협력하여 성공적인 인수를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.
실사
실사는 사업이나 기업, 개인 등에 대해 거래나 투자를 하기 전에 상세한 조사나 검증을 하는 것을 말합니다. 이 설문조사를 통해 거래 및 투자와 관련된 위험과 기회를 밝히고 사전에 판단할 수 있습니다.
실사는 재무적 측면뿐만 아니라 법률, 세무, 인사, 환경, 사회 책임 등 다양한 측면에서 평가를 수행합니다. 이러한 평가는 인수, 합병, 투자, 계약 체결, 파트너십 등 다양한 비즈니스 시나리오에 적용됩니다.
실사를 수행하면 비즈니스 파트너 및 투자자 정보를 수집하고 위험을 최소화할 수 있습니다.
또한 실사에서 얻은 정보를 바탕으로 비즈니스 파트너 및 투자자와의 협상 및 계약에 대해 보다 구체적인 정보를 교환할 수 있습니다.
기업가치평가 산정
기업 가치 평가는 기업의 경제적 가치를 측정하는 방법입니다. 기업의 가치는 많은 요인에 의해 결정됩니다. 예를 들어 기업의 수익성, 성장성, 위험, 시장 규모, 경쟁 환경 등이 영향을 미칩니다.
기업 가치 평가에는 여러 가지 방법이 있습니다. 대표적인 것으로는 DCF법(할인현재가치법), P/E비법(주가수익률비), EV/EBITDA비법(기업가치/영업이익+감가상각비), P/BV비법 (주가 순자산 배율비) 등이 있습니다.
DCF법은 미래의 현금수입을 현재가치로 할인하여 계산하는 방법으로, P/E비법은 기업의 주가를 주당 EPS(주당 이익)로 나눈 것입니다.
또한 EV / EBITDA 비법은 기업 가치를 영업 이익과 감가 상각비의 합계로 나눈 것입니다. P/BV 비법은 기업의 주가를 주당 순자산으로 나눈 것입니다.
기업 가치 평가는 투자자가 기업의 가치를 이해하고 투자 결정을 내리는 데 매우 중요한 지표입니다.
합병·인수 전략의 입안
합병·인수 전략은 기업이 경쟁 우위를 유지·확대하기 위해 타사를 인수하거나 합병하는 것을 말합니다. 이 전략은 시장 점유율 획득, 기술 및 인재 취득, 사업 확대, 시너지 효과 발휘 등을 목적으로 합니다.
합병은 같은 업종의 기업끼리 합병하는 경우나, 다른 업종의 기업끼리가 합병하는 경우가 있습니다. 같은 업종의 기업끼리 합병하는 경우는 시장 점유율의 획득이나 경쟁사와의 차별화를 목적으로 행해지는 경우가 많고, 다른 업종의 기업끼리가 합병하는 경우는 새로운 시장에의 진입이나 기술 힘의 강화를 목적으로 행해지는 경우가 많습니다.
반면 인수는 한 기업이 다른 기업을 인수한다는 것을 의미합니다. 인수의 목적은 인수 대상 기업의 기술력이나 인재, 지적 재산권, 브랜드력 등을 취득하는 것입니다. 인수에는 우호적 인수와 적대적 인수가 있으며, 적대적 인수는 인수 대상 기업이 반대할 수도 있습니다.
합병·인수 전략은 기업 경영자가 전략적으로 판단하고 투자자나 주주에게도 장점이 있는 경우에 행해집니다. 다만, 합병·인수가 잘 되지 않는 경우는 기업가치의 저하나 재무상의 리스크를 수반하는 일이 있으므로, 신중하게 판단할 필요가 있습니다.
협상 지원
M&A 협상 지원이란 기업의 합병 및 인수(M&A)에 관한 협상에서 어드바이저가 기업에 지원을 제공하는 것을 말합니다. 협상 지원은 M&A에서 매우 중요한 역할을 하며 기업이 합병과 인수에 성공하기 위해서는 빼놓을 수 없는 것입니다. 협상 지원의 주요 역할은 다음과 같습니다.
1. 평가 및 분석: 어드바이저는 M&A 협상에 대한 정보를 수집하고 기업을 평가하고 분석합니다. 이를 통해 기업은 자신의 현황을 정확하게 파악하고 최적의 전략을 세울 수 있습니다.
2. 협상 전략 수립: 어드바이저는 기업을 대신하여 협상 전략을 수립하고 협상에 임합니다. 이를 통해 기업은 자신의 이익을 극대화하고 최적의 조건에서 M&A를 실현할 수 있습니다.
3. 협상 진행 관리: 어드바이저는 협상 진행 관리를 수행하고 기업의 이익을 극대화하는 데 필요한 조치를 제안합니다. 이를 통해 협상이 원활하게 진행되고 최적의 조건에서 M&A를 실현할 수 있습니다.
4. 합의서 작성: 어드바이저는 협상이 성공하면 합의서 작성을 지원합니다. 이를 통해 M&A 실행이 원활하게 진행되고 기업의 이익을 극대화할 수 있습니다.
M&A 협상 지원은 기업의 이익을 극대화하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
법적 지원
M&A(기업 합병·인수)의 법적 지원은 M&A에 관한 법적 절차의 실행과 협상을 지원하는 역할을 합니다.
M&A는 복잡한 거래이며 법적 절차는 기업의 재무 상황, 계약 조건, 지적 재산권, 세무, 규정 준수 등 다양합니다. 따라서 M&A에서는 법적 지원이 중요한 역할을 합니다.
법적 지원은 전문 M&A 변호사가 수행합니다.
이들은 M&A와 관련된 계약서 및 법적 문서 작성, 협상, 체결, 법적 문제 해결, 실사 실시, 법적 위험 평가, 세무 전략 수립 등 광범위한 업무에 종사합니다.
법적 지원은 기업이 인수 또는 합병에 참여할 때 필요하므로 M&A 거래에서 중요한 역할을 합니다. M&A의 거래에 있어서는 전문가의 지식과 경험이 필요하며, 법적 지원을 제공하는 변호사는 M&A의 성공에 빠뜨릴 수 없는 존재가 됩니다.
세무 지원
M&A(합병・인수)에 있어서는, 세무상의 문제가 중요한 포인트가 됩니다. 세무 측면에서 문제를 적절히 해결하면 기업 가치를 극대화하고 위험을 최소화할 수 있습니다.
M&A에서는 다음과 같은 세무 지원을 실시합니다.
1. Due Diligence 지원
M&A를 실시하는 기업이, 대상 기업의 세무 상황을 정확하게 파악하기 위해서, 세무 실사를 실시합니다. 세무 지원은 이 실사의 이행을 지원하고 세금 위험 및 기회를 밝히는 데 필요한 정보를 제공합니다.
2. 세무 위험 평가 및 대책 제안
M&A에서는 대상 기업의 세무 리스크를 정확하게 평가하고 대책을 제안할 필요가 있습니다. 세무 지원은 대상 기업의 세금 문제를 씻어내고 해결책을 제공합니다. 또한 인수 기업이 세금 위험을 이해하기 위한 정보를 제공합니다.
3. 세무 문서 작성 및 제출
M&A에서는 세무상의 절차가 필요할 수 있습니다. 세무 지원은 필요한 세무 문서를 작성하고 세무 절차를 적절하게 수행할 수 있도록 지원합니다.
4. 세무조정 지원
M&A에서 발생한 세무 문제에 대해 세무 지원은 적절한 솔루션을 제안합니다. 또한 세무조정에 관한 협상과 절차를 실시하기 위한 지원도 실시합니다.
M&A에서는 세금 문제를 적절히 해결해야 합니다. 세무 지원은 기업이 세무 위험을 최소화하고 비즈니스 가치를 극대화하는 데 필수적인 존재입니다.